一、试用期的长短要匹配决策链。个人决策的轻量工具，三五天足够；涉及多部门协同的系统，往往要走到第三周，试用方才有机会把真实工单和排班跑一遍，这几天恰恰是客户去与留之间的分水岭，值得格外用心。
二、试用要给任务，不给空白账号。开一个空后台让客户自己摸索，多数人第二天就不再登录。更有效的做法是按业务场景预置好站点、知识库与历史工单，让客户一进来就能看到系统跑起来的样子，心里先有个底，也更愿意留下来。
做法：设定三个里程碑，第一周完成接入并收到第一条咨询，第二周把一条常见问题沉淀进知识库，第三周亲自走一遍工单流转。每完成一步，由对接人回访一次，而不是等试用结束才打一个迟来的电话。
三、试用到期前的犹豫要正面接。多数流失发生在最后三天，客户其实已经认可功能，只是怕迁移麻烦、怕团队不适应。这时递上一份针对其业务的迁移排期与培训计划，比再白送几天试用期更有用处，也更能打消顾虑。
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